公司始创于2006年，2008年开始全面进军金融服务和财富管理，经过长达七年的全国布局和行业沉淀， 建立了四大业务板块：O2O基金销售（腾元基金）、财富管理（家族办公室）、财商学院(德盈岭南理财学院)、资产管理（阳光私募、股权投资等业务）。公司拥有中国证监会核发的互联网基金销售牌照，广东省人力资源和社会保障厅、民政厅等颁发的培训学院牌照，中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人备案以及其它相关的经营牌照和资质。
       公司拥有一支一流的经营管理团队和经验丰富的战略投资顾问专家队伍， 致力于建设大中华最大的O2O金融生态社区平台，为企业和家庭提供全方位、一站式财富管理综合解决方案。