职责和要求

职责：
1、开拓维护客户资源。通过各类营销推广活动，包括客户介绍客户、VIS系列活动等， 主动开发新的高净值客户及潜在高净值客户，完成制定的销售目标；
2、建立和维护、提升客户关系。有计划、规范性地开展客户关系管理工作，提高客户满 意度和忠诚度，结合客户需求和产品特性，分析和挖掘高净值客户需求，为客户制定资 产配置方案，并向客户提供投资建议；
3、了解市场信息，提供合理化建议。及时深入了解金融市场变化，收集同业信息、客户 对金融产品的潜在需求，向上级主管提供理财产品、销售流程、增值服务、营销方案等 方面的合理化建议；
4、密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护公司与客户权益。
要求：
1、大专及以上学历，不限行业，有金融行业从业经验优先考虑，优秀应届毕业生亦可放宽条件；
2、销售行业经验1年及以上（资深级别2年以上）， 具有基金从业资格证或AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、CFA金 融分析师；
3、优秀的理财分析能力，专业、全面的理财知识，具备广阔的知识面；
4、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧。
5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6、良好的学习能力和沟通协调能力，稳定的从业心态，对客户准确的把握。