职位信息
职责描述:
1、承接维护非寿险渠道推荐的分行财富客户,保持客户资产规模及取得增长,增加营收、提高客户忠诚度;
2、通过MGM与自拓增加私行客户,促进潜力客户升级;
3、以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划,做好客户的风险偏好、财务状况评估,向客户推荐合适的产品;
4、全方面满足客户需求,开展交叉销售,以资产配置方式向客户销售银行和集团子公司金融产品,促进客户升级;
5、积极配合和参与财富团队管理,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围;
6、贯彻合规及风控制度要求,确保业务品质及合规服务。
任职要求:
1、本科及以上学历;从事理财投资、理财经理3年及以上工作经验,有私行理财经验者优先;
2、熟悉银行产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先;
3、追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强、纪律及合规意识强。
公司简介
中国平安人寿保险股份有限公司是中国平安保险(集团)股份有限责任公司旗下的重要成员,于2002年成立。
中国平安人寿与国内保险事业同步成长,历经十余年发展,业务规模和业务品质位居国内寿险公司前列。
2017年中国平安在世界五百强排名第39,保险行业排名第1。
中国平安人寿首开国内个人寿险营销之先河,凭借平安强大的综合金融平台、先进的体制、优秀的经营理念、富有魅力的企业文化培养和建设了专业化内外勤队伍。拥有个险、银保、电销等三大销售渠道,产品体系清晰完整,涵盖从传统的储蓄型、保障型产品,到非传统的分红型、投资型产品,为客户提供“一个帐户、多个产品、一站式服务”,员工与客户都能充分分享中国平安的综合金融优势。
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